Vamos aprender a realizar uma configuração completa da estratégia de liberação para pedidos de compras.
Dica de Projeto:
Antes de entrar no sistema para a criação da classificação e configuração da estratégia de liberação, crie uma planilha Excel descrevendo toda a estratégia e faça a validação dela juntamente com o Cliente. Somente depois de validada esta planilha, faça a configuração da estratégia.
Abaixo, segue exemplo da planilha com o cenário do negócio aqui utilizado.
Descrição das células da planilha acima:
Células: 1B, 1C, 1D e 1E = nomes das características.
Células: 2B, 2C, 2D e 2E = nomes técnicos dos campos relevantes à estratégia de liberação e que serão criados como características.
Células: 4A, 6A e 9A = códigos das estratégias de liberação.
Células: 4B, 6B, 9B, 4C, 6C, 9C, 4D, 6D, 9D, 4E, 6E e 9E = valores das características que deverão ser inseridos na classificação da estratégia de liberação.
Células: 4F, 6F, 7F, 9F, 10F e 11F = aprovadores de cada estratégia de liberação.
Célula 1H = código da classe que deverá ser relacionado com o grupo da estratégia de liberação.
Célula 3H = grupo da estratégia de liberação
Células: 7H e 8H = códigos de liberação, ou melhor, status de liberação.
Cenário do negócio:
O Cliente deseja uma estratégia de liberação conforme os seguintes requisitos:
Classificação
O primeiro passo a fazer é definir quais as características que devem ser criadas.
De acordo com os requisitos do Cliente, descritos acima, devemos criar quatro características, ou seja, tipo de documento de compras para identificar somente pedidos, organização de compras, grupo de compradores e valor total (líquido) do pedido.
Após criadas as características devemos criar um classe, tipo 032 – Estratégia de Liberação, e incluir todas as características. Esta classe deverá ser relacionada com o grupo de estratégia de liberação.
Características
Antes de criá-las, vamos buscar os nomes técnicos de cada requisito, através da visão CEKKO, transação SE11.
Selecione a opção “Visão” informando CEKKO no campo da visão.
Será apresentada uma tela com todas as informações da visão CEKKO.
Através desta tela devemos encontrar os nomes técnicos de nossas características:
Estas informações deverão ser informadas na planilha Excel da estratégia.
Agora vamos criar as características, através da transação CT04. Esta transação pode ser acessada através do Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito abaixo:
SAP Easy Access:
Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:
IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para pedidos > Processar característica
Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação das características.
Informe o nome da característica PED_CTG_DOCTO e clique no ícone destacado acima para criá-la.
Informe a descrição “Categoria do Documento de Compras”.
Marque o campo “De valor único”, pois somente será aceito o valor “F – Pedido” para esta característica.
Clique na pasta “Dados adic.”.
Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo BSTYP no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.
Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.
Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.
Clique na pasta “Vals.”.
O sistema atualizou estas informações automaticamente, de acordo com a base de dados.
Caso você desejasse outros valores que não estão contidos nesta tela, você deveria clicar no ícone “Vals.adcionais”.
Caso você deseje uma outra forma de validação dos dados das características, você pode clicar no ícone “Outra verific.valores”.
Após clicar neste ícone, o sistema enviará a tela abaixo.
Você deve selecionar o modo desejado.
Um boa alternativa é a opção “Tab.verificação”, pois através dela você pode informar o nome da tabela que o sistema deverá validar estas informações.
Para esta característica, vamos manter a opção “Vals.permitidos”.
Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para a Organização de Compras.
Informe o nome da característica PED_ORG_COMPRAS e clique no ícone destacado acima para criá-la.
Informe a descrição “Organização de Compras”.
Marque o campo “Polivalente” porque poderemos entrar com várias organizações de compras.
Clique na pasta “Dados adic.”.
Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKORG no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.
Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.
Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.
Clique na pasta “Vals.”.
Entre com as organizações de compras 1000 – Org. Compras Central e 2000 – Org. Compras Local – Berlim.
Não marque o campo “Vals.adicionais”, pois estaremos permitindo somente as organizações de compras 1000 e 2000.
Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para Grupo de Compras.
Informe o nome da característica PED_GRP_COMPRAS e clique no ícone destacado acima para criá-la.
A informação “grupo de compras” ou “grupo de compradores” é a mesma.
Informe a descrição “Grupo de Compradores”.
Marque o campo “Polivalente” porque poderemos entrar com vários grupos de compradores.
Clique na pasta “Dados adic.”.
Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo EKGRP no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.
Dê novamente ENTER e clique na pasta “DdsBásicos”.
Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.
Clique na pasta “Vals.”.
Para o grupo de compradores não iremos informar nenhum valor, pois a validação destes dados deverá ser realizada através da tabela de configuração que é a T024.
Não marque o campo “Vals.adicionais” e clique no ícone “Outra verific.valores”.
O sistema enviará a tela abaixo, onde devemos selecionar a opção “Tab.verificação”.
Dê ENTER para que o sistema envie uma nova tela solicitando o nome da tabela para verificação das informações.
Informe a tabela T024 que é a tabela de configuração dos grupos de compradores.
Salve esta característica e vamos agora criar a outra característica para o valor total (líquido) do pedido.
Informe o nome da característica PED_VALOR e clique no ícone destacado acima para criá-la.
Informe a descrição “Valor Líq. Total do Pedido” e clique na pasta “Dados adic.”.
Informe a visão CEKKO no campo “Nome da tabela” e o nome técnico do campo GNETW no campo “Nome do campo”. Dê ENTER para que o sistema traga as informações do banco de dados e envie a mensagem informando isto.
Dê novamente ENTER, o sistema irá solicitar uma moeda, pois entramos com um campo que representa valores.
Novamente ENTER, o sistema trará a tela de dados básicos para que possamos informar a moeda EUR – Euro.
Marque o campo “De valor único”, pois entraremos somente com um único intervalo de valores.
Marque também o campo “Vals.intervalo permit.” para ser possível entramos intervalos de valores.
Verifique que as especificações do campo foram trazidas automaticamente do banco de dados do sistema.
Clique na pasta “Vals.”.
Entre com os seguintes valores em cada linha:
Após informar os valores, dê ENTER.
O sistema irá rearranjar estes valores com a devida moeda Euro.
Não marque o campo “Vals.adicionais”, salve esta característica e vamos agora criar a classe que irá relacionar todas estas características.
Classe
Vamos agora criar uma classe do tipo 032 – Estratégia de liberação, onde iremos incluir todas as características criadas anteriormente.
Esta classe deverá ser relacionada com o grupo da estratégia de liberação.
A transação para criarmos uma classe é a CL02 e pode ser acessada através do Customizing ou através do menu transacional, conforme descrito abaixo:
SAP Easy Access:
Configuração de estratégia de liberação para pedidos de compras:
IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para pedidos > Processar classe
Execute uma das transações. O sistema irá enviar a primeira tela para criação da classe.
No campo “Classe” informe o código LIB_PEDIDO e no “Tipo de classe” informe 032 que é o tipo de classe para estratégia de liberação.
Clique no ícone”Criar” para criar esta classe.
Entre a denominação “Estratégia Liberação Pedidos de Compras” e clique na pasta “Caracts.” para incluirmos as características.
Entre com todas as características que foram criadas anteriormente e salva a classe.
Configuração da Estratégia de Liberação
A configuração da estratégia de liberação para pedidos de compras está no IMG abaixo:
IMG > Administração de materiais > Compras > Pedido > Processo de liberação para pedidos > Determinar processo de liberação para pedidos
Execute esta configuração.
Grupos de Liberação
Selecione a opção “Grupos de liberação” através de duplo clique ou coloque o cursor nesta opção e clique no ícone “Selecionar”.
Vamos criar um novo grupo de estratégia de liberação com o código 30 e descrição “Matéria-Prima”.
Todos os demais grupos já existentes deverão ter a mesma classe que criamos, ou seja, LIB_PEDIDO.
Dica de Projeto:
Antes de criarmos as estratégias de liberação devemos verificar todas as possibilidades de campos relevantes e criar uma única classe, pois somente uma classe poderá estar relacionada com todos os grupos de estratégia de liberação.
Para criar um novo grupo clique em “Entradas novas”.
Grupo de liberação = 30
Objeto Liberação = não informar nada (este campo é exclusividade do sistema). Por exemplo: para pedidos de compras terá o valor 2. É a categoria do objeto a ser liberado.
Classe = LIB_PEDIDO
Denominação = Matéria-prima
Siga com ENTER para que o sistema efetue a entrada das informações e clique em “Voltar”.
Depois de alterar todas as classes de todos os grupos salve esta configuração.
Para toda configuração salva, o sistema solicita uma request. Gere uma nova request para esta configuração, apenas.
Clique no ícone “Criar” para gerar uma nova request.
Entre uma breve descrição “MM – Estratégia de liberação para Matéria-Prima” e clique no ícone Salvar.
Para realmente salvar a configuração siga com ENTER ou clique no ícone destacado na figura acima.
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Codes de liberação”.
Codes de Liberação
Para criarmos os nossos codes de liberação clique em “Entradas novas”.
Os codes deverão ser:
A1 = Coordenador de compras
A2 = Gerente de compras
A3 = Diretor de compras
Entre com estas informações, não se esquecendo de informar também o grupo de estratégia 30.
Clique em Salvar.
Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Código de liberação”.
Código de Liberação
Vamos gerar dois novos códigos (status) de liberação, conforme segue:
Para isto, clique no ícone “Entradas novas”.
O campo de possibilidade de modificar o documento de compras após a liberação deverá ser a opção 6 e nenhuma porcentagem de tolerância deverá ser informada, ou seja, tolerância zero.
Clique em Salvar.
Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.
Volte para a tela inicial do menu da configuração e selecione a opção “Estratégias de liberação”.
Estratégias de Liberação
Vamos criar três novas estratégias, com os seguintes códigos e descrições, para o grupo 30:
Para criá-las clique no ícone “Entradas novas”.
Primeira estratégia de liberação:
Esta primeira estratégia terá somente um aprovador que é o Coordenador de compras com o código A1.
Clique no ícone “Conds.prévias liberação”.
Como para esta estratégia temos apenas um aprovador, nesta tela não temos nada a fazer, clique em “Avançar”.
Agora clique no ícone “Estados liberaç”.
Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se o aprovador A1 não aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso o A1 aprove, o status então deverá ser Liberado.
Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração conforme descrito na tela acima.
Clique em “Avançar”.
Agora clique no ícone “Classificação”.
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informações, conforme segue:
Categoria do documento de compras = F
Organização de compras = 1000
Grupo de compradores = T##
Valor líquido total do pedido = <= 10.000 EUR
Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas descrições de cada valor.
Clique em Voltar e salve a configuração desta estratégia de liberação.
Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.
Crie agora a segunda estratégia de liberação.
Para criar a segunda estratégia com cópia da primeira, marque a primeira estratégia e clique no ícone copiar como, conforme tela abaixo.
Segunda estratégia de liberação:
Esta segunda estratégia terá como aprovadores, o Coordenador e Gerente de compras com os códigos A1 e A2, respectivamente.
Clique no ícone “Conds.prévias liberação”.
O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima e, clique em “Avançar”.
Agora clique no ícone “Estados liberaç”.
Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém ou apenas o aprovador A1 aprovou, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores aprovaram, o status então deverá ser Liberado.
Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração conforme descrito na tela acima.
Clique em “Avançar”.
Agora clique no ícone “Classificação”.
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informações, conforme segue:
Categoria do documento de compras = F
Organização de compras = 1000
Grupo de compradores = T##
Valor líquido total do pedido = 10.000 – 100.000 EUR
Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas descrições de cada valor.
Clique em Voltar e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratégia de liberação.
Salve a configuração desta estratégia de liberação.
Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.
Crie agora a terceira estratégia de liberação.
Para criar a terceira estratégia com cópia da segunda, marque a segunda estratégia e clique no ícone copiar como, conforme tela abaixo.
Terceira estratégia de liberação:
Esta terceira estratégia terá como aprovadores, o Coordenador, o Gerente e o Diretor de compras com os códigos A1, A2 e A3, respectivamente.
Clique no ícone “Conds.prévias liberação”.
O Gerente de compras (A2) deverá aprovar somente depois do Coordenador de compras (A1), para isto marque o campo de condição prévia, conforme tela acima.
O Diretor de compras (A3) deverá aprovar somente depois do Gerente de compras (A2) e do Coordenador de Compras (A1), para isto marque os campos de condições prévias, conforme tela acima.
Para continuar, clique em “Avançar”.
Agora clique no ícone “Estados liberaç.”.
Neste caso, o sistema já propôs os códigos como realmente deve ser, ou seja, se ninguém ou apenas os aprovadores A1 e/ou A2 aprovaram, o status da estratégia deve ser Bloqueado, caso todos os aprovadores aprovaram, o status então deverá ser Liberado.
Caso o proposto não reflita a necessidade do Cliente, então devemos efetuar a alteração conforme descrito na tela acima.
Clique em “Avançar”.
Agora clique no ícone “Classificação”.
De acordo com a necessidade do Cliente e descrito na planilha Excel, vamos entrar com as informações, conforme segue:
Categoria do documento de compras = F
Organização de compras = 1000
Grupo de compradores = T##
Valor líquido total do pedido = > 100.000 EUR
Após entrar com estas informações, dê ENTER para o sistema buscar as devidas descrições de cada valor.
Clique em Voltar e dê ENTER para que o sistema realmente copie e gere a nova estratégia de liberação.
Salve a configuração desta estratégia de liberação.
Caso o sistema solicite uma request, utilize a mesma gerada anteriormente.
Terminamos assim toda a configuração para as estratégias de liberação.
Validação da Estratégia de Liberação
Para verificar se realmente estão corretas, vamos criar um pedido de compras e alterarmos os valores para validar cada uma da estratégia de liberação.
Através da transação ME21N, vamos criar um pedido de compras com as seguintes informações:
Empresa = 1000
Organização de Compras = 1000
Grupo de Compradores = T##
Fornecedor = FORNEC-##
Material = MAT-##
Quantidade = 1
Preço unitário = 5.000,00 EUR
Centro = 1000
Clique no ícone “Verificar” e depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características.
Agora altere o valor unitário para 15.000 EUR e, novamente, clique no ícone “Verificar” e depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características.
Agora altere o valor unitário, para 115.000 EUR e, novamente, clique no ícone “Verificar” e depois na pasta de estratégia de liberação para verificar em qual estratégia o pedido foi submetido.
Verifique que a estratégia está correta de acordo com os valores de todas as características.
Salve o pedido de compras para podermos agora realizar as devidas aprovações.
As aprovações dos pedidos de compras podem ser realizadas através das transações ME28 (liberação coletiva) ou ME29N (liberação individual).
Vamos liberar o pedido através da transação ME29N.
Verifique se o sistema já trouxe o seu pedido de compras. Caso não tenha trazido nenhum pedido, conforme tela acima, ou outro pedido, clique no ícone “Outro pedido” para selecionar o pedido desejado.
Informe o número do seu pedido e siga com ENTER.
Acesse a pasta de estratégia de liberação para poder aprovar o pedido.
Caso o pedido tenha sido carregado no modo de exibição, clique no ícone “Exibir/modificar” para poder efetuar a liberação.
Como nosso usuário de treinamento tem autorização para todas as funcionalidades, então conseguiremos aprovar este pedido para os três aprovadores: A1, A2 e A3. No sistema de produção do Cliente, cada usuário com a devida permissão é que conseguirá efetuar estas aprovações.
Para efetuar a aprovação para o aprovador A1 clique no ícone destacado ao lado deste aprovador.
Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.
Caso você deseje rejeitar a aprovação ou desfazer a aprovação, utilize os ícones conforme destacado na imagem acima.
Para continuar com as aprovações, clique no ícone de aprovação ao lado do segundo aprovador, A2.
Verifique que o código de aprovação continua como bloqueado.
Para continuar com as aprovações, clique no ícone de aprovação ao lado do terceiro aprovador, A3.
Verifique que agora o código de aprovação está como liberado, pois todos os aprovadores já efetuaram a aprovação.
Salve o pedido de compras.
1 Comments
Excelente explicação Geraldinho!
Parabéns.
Sua ex-aluna!